Jak utworzyć pierwszą wizytę

Celem tej instrukcji jest poprawne zapisanie wizyty i uniknięcie najczęstszych blokad formularza.

Dla kogo jest ta instrukcja

Dla Administratora, Recepcjonisty i Pracownika.

Zanim zaczniesz

• Upewnij się, że istnieją klienci, pracownicy, salony i usługi.
• Upewnij się, że usługa jest przypisana do wybranego pracownika.
• Upewnij się, że pracownik ma przypisany co najmniej jeden salon.

Instrukcja krok po kroku

Perspektywa Administratora

1. Otwórz Kalendarz. 2. Kliknij wolny termin. 3. W formularzu Nowa wizyta uzupełnij pola:

4. Kliknij Dodaj wizytę.

• Pracownik,
• Klient,
• Salon,
• Usługa,
• Data i godzina,
• Notatki.

Perspektywa Recepcjonisty

1. Otwórz Kalendarze. 2. Kliknij wolny termin. 3. W formularzu Nowa wizyta uzupełnij wymagane pola. 4. Kliknij Dodaj wizytę.

Perspektywa Pracownika

1. Otwórz Mój kalendarz. 2. Kliknij wolny termin. 3. Uzupełnij formularz Nowa wizyta. 4. Kliknij Dodaj wizytę.

Co stanie się po zapisaniu

• System sprawdzi dostępność terminu i przypisania.
• Wizyta pojawi się w kalendarzu.
• Jeśli funkcja SMS jest aktywna i dostępna jest odpowiednia pula SMS, możesz używać akcji SMS dla wizyty.

Najczęstsze problemy

• Wybierz pracownika.
• Wybierz klienta.
• Wybierz salon.
• Wybierz usługę.
• Ten pracownik nie ma przypisanych salonów.
• Pracownik nie jest przypisany do wybranego salonu.
• Wybrane usługi nie są przypisane do wskazanego pracownika.
• Termin jest zajęty przez inną wizytę.
• Termin koliduje z nieobecnością.

Warto wiedzieć

• Gdy pracownik ma tylko jeden dostępny salon, może zostać wybrany automatycznie.
• Pracownik ma dostęp tylko do swojego kalendarza.
• Pracownik może tworzyć wizyty tylko dla siebie.
• Recepcjonista działa w zakresie przypisanych salonów.
• Początek wizyty musi być zgodny z podziałką kalendarza firmy.

Co zrobić dalej

1. Sprawdź szczegóły zapisanej wizyty. 2. Przetestuj zmianę terminu. 3. Zweryfikuj, czy wszystkie przypisania są poprawne.

FAQ

Czy mogę utworzyć wizytę bez usługi?

Nie. Pole Usługa jest wymagane.

Czy Pracownik może planować wizyty dla innych pracowników?

Nie. Pracownik może tworzyć wizyty tylko dla siebie.

Czy SMS zawsze będzie dostępny?

Nie. Zależy to od ustawień i dostępnej puli SMS.

Powiązane instrukcje

• Jak dodać usługę w Termino24
• Jak dodać pracownika i przypisania w Termino24

Podsumowanie

Po poprawnym zapisaniu wizyty kalendarz od razu pokazuje nowy termin, a walidacje przypisań i dostępności ograniczają ryzyko błędnego planowania.