Jak dodać klienta i korzystać z historii wizyt

Ta instrukcja pokazuje, jak dodać klienta do bazy i gdzie później znaleźć jego historię.

Dla kogo jest ta instrukcja

Dla Administratora, Recepcjonisty i Pracownika.

Zanim zaczniesz

Przygotuj imię i nazwisko klienta.
Przygotuj numer telefonu.
Opcjonalnie przygotuj e-mail i notatkę.

Instrukcja krok po kroku

1. Otwórz stronę Klienci. 2. Kliknij + Dodaj klienta. 3. Uzupełnij dane klienta. 4. Jeśli trzeba, przypisz opiekuna w polu Pracownik. 5. Kliknij Zapisz. 6. Po zapisaniu wróć do listy i użyj Szukaj po nazwisku, imieniu, telefonie. 7. Przy wybranym kliencie kliknij Historia wizyt, aby sprawdzić dotychczasowe terminy. 8. Użyj Historia zmian, gdy chcesz przejrzeć edycje danych kontaktowych. 9. W razie potrzeby kliknij Edytuj, aby poprawić dane.

Co stanie się po zapisaniu

Klient pojawi się na liście klientów firmy.
Dane kontaktowe będą dostępne podczas tworzenia wizyty.
Historia wizyt pomoże szybko sprawdzić wcześniejsze terminy.

Najczęstsze problemy

Brak klienta na liście: sprawdź filtr wyszukiwania.
Ukryty telefon lub e-mail: dane mogą być zasłonięte zgodnie z uprawnieniami.
Brak opiekuna: przypisz klienta ponownie w edycji.

Warto wiedzieć

Lista klientów pokazuje także liczbę nadchodzących wizyt.
Klient może mieć przypisanego pracownika-opiekuna.
Historia zmian jest przydatna przy sprawdzaniu, kto i kiedy edytował dane.

Co zrobić dalej

1. Otwórz kalendarz i utwórz wizytę dla klienta. 2. Przypisz usługę i salon. 3. Sprawdź, czy klient pojawia się w historii wizyt.

FAQ

Czy mogę dodać klienta bez e-maila?

Tak. Najważniejszy jest numer telefonu.

Czy pracownik widzi wszystkich klientów?

Zależy od roli i uprawnień firmy.

Czy historia wizyt pokazuje tylko przyszłe terminy?

Nie. Pokazuje też wcześniejsze wizyty.

Powiązane instrukcje

Jak utworzyć pierwszą wizytę w Termino24
Jak dodać pracownika i przypisania w Termino24

Podsumowanie

Po dodaniu klienta zespół ma komplet danych do kontaktu, szybszego planowania wizyt i weryfikacji historii obsługi.