Jak korzystać z dokumentów i zamówień

Moduł Dokumenty porządkuje historię zakupów i rozliczeń. Dzięki niemu szybko sprawdzisz status płatności, dane zamówienia i przebieg zdarzeń dla konkretnej pozycji.

Dla kogo jest ta instrukcja

Dla Administratora, który nadzoruje rozliczenia i historię zakupów firmy.

Zanim zaczniesz

• Upewnij się, że masz uprawnienia Administratora.
• Przygotuj numer zamówienia, jeśli chcesz szybko odszukać konkretną pozycję.
• Ustal, czy pracujesz na koncie bez NIP, czy na koncie firmowym.

Instrukcja krok po kroku

1. Przejdź do modułu Dokumenty. 2. Otwórz listę pozycji i sprawdź podstawowe informacje. 3. Odczytaj numer zamówienia. 4. Sprawdź datę utworzenia pozycji. 5. Zweryfikuj kwotę przypisaną do zamówienia. 6. Sprawdź status płatności. 7. Sprawdź status dokumentu. 8. Wejdź w szczegóły zamówienia. 9. Potwierdź, czy zakup dotyczy planu, czy pakietu SMS. 10. Sprawdź powiązanie zamówienia z płatnością. 11. Przejrzyj historię zdarzeń dla całego procesu. 12. Jeśli lista jest pusta, potraktuj to jako brak zakończonych pozycji w bieżącym widoku. 13. Dla konta bez NIP sprawdzaj zamówienie i potwierdzenie zakupu wysłane e-mailem. 14. Dla konta firmowego sprawdzaj dane faktury i informacje widoczne w module Dokumenty.

Co stanie się po zapisaniu

• Będziesz szybciej identyfikować, na jakim etapie jest każda płatność.
• Łatwiej rozróżnisz zakupy planu i pakietu SMS.
• Uporządkujesz obsługę spraw rozliczeniowych według typu konta.

Warto wiedzieć

• Dokument zamówienia nie musi pokazywać przyszłej daty aktywacji kolejnego okresu planu.
• Numeracja zamówień i faktur nie zależy od tego, czy plan jest aktywny, czy oczekuje na rozpoczęcie kolejnego okresu.
• Faktury są prezentowane użytkownikowi w module Dokumenty.

Najczęstsze problemy

• Brak pozycji na liście: sprawdź, czy w wybranym czasie były zakończone zakupy.
• Niejasny status płatności: porównaj status na liście i w szczegółach zamówienia.
• Trudność w rozróżnieniu typu zakupu: użyj szczegółów pozycji, aby potwierdzić plan albo pakiet SMS.

FAQ

Co widzę w module Dokumenty na koncie bez NIP?

Widzisz zamówienia i statusy płatności oraz otrzymujesz potwierdzenie zakupu e-mailem, ale bez faktury i bez KSeF.

Co dodatkowo widzę na koncie firmowym?

Poza zamówieniem i płatnością widzisz dane faktury oraz informacje o KSeF w zakresie pokazanym w interfejsie.

Czy w Dokumentach zobaczę dane innych firm?

Nie. Moduł pokazuje wyłącznie dokumenty przypisane do Twojej firmy.

Powiązane instrukcje

• Faktury w module Dokumenty
• Jak opłacić plan i dokupić pakiet SMS

Podsumowanie

Moduł Dokumenty jest centralnym miejscem kontroli zamówień, płatności i danych dokumentowych. Regularna praca na liście i w szczegółach ułatwia szybkie wyjaśnianie rozliczeń.