Jak zarządzać klientami

Lista klientów to miejsce, w którym znajdziesz dane kontaktowe, historię wizyt i zmiany danych klienta.

Dla kogo jest ta instrukcja

Dla Administratora, Recepcjonisty i Pracownika.

Zanim zaczniesz

Upewnij się, że klient już istnieje w bazie.
Przygotuj nazwisko, numer telefonu albo e-mail do wyszukania.

Instrukcja krok po kroku

1. Otwórz stronę Klienci. 2. Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć klienta po nazwisku, imieniu lub telefonie. 3. Otwórz kartę klienta, aby zobaczyć historię wizyt. 4. Kliknij Historia zmian, jeśli chcesz sprawdzić edycje danych. 5. Kliknij Edytuj, aby poprawić dane kontaktowe. 6. Zapisz zmiany.

Co stanie się po zapisaniu

Dane klienta będą aktualne w kalendarzu i formularzu wizyty.
Historia wizyt pozostanie dostępna do wglądu.
Historia zmian pokaże, co zostało zmienione w profilu klienta.

Najczęstsze problemy

Nie mogę znaleźć klienta: sprawdź filtr wyszukiwania.
Widzę tylko część danych: uprawnienia mogą ograniczać podgląd.
Zmiany nie widać od razu: odśwież listę klientów.

Warto wiedzieć

Lista klientów pomaga szybko ocenić aktywność klienta.
Dane kontaktowe z profilu klienta trafiają do wizyt i SMS.
Historia zmian jest przydatna przy weryfikacji pomyłek w danych.

FAQ

Jak szybko znaleźć klienta, jeśli nie pamiętam pełnych danych?

Wyszukaj po fragmencie nazwiska, imienia albo numeru telefonu.

Dlaczego po edycji nadal widzę stare dane?

Odśwież listę klientów i ponownie otwórz kartę klienta.

Powiązane instrukcje

Jak dodać klienta i korzystać z historii wizyt
Jak utworzyć pierwszą wizytę w Termino24

Podsumowanie

Zarządzanie kartą klienta pozwala utrzymać aktualne dane kontaktowe, szybko sprawdzić historię wizyt i ograniczyć błędy podczas planowania kolejnych terminów.